A Caixa Seguridade participa nesta quinta-feira, 29, das rodadas da Bolsa de Valores do Brasil (B3), valendo R$ 29 bilhões. É a terceira tentativa da diretoria da estatal de abrir o capital do banco utilizando o braço de seguros da companhia. A iniciativa deve ajudar na apresentação de outros negócios aos investidores. Foram reservadas 50% das ações para o varejo, sendo até 10% para empregados da Caixa, e 5% ao private (alta renda). O restante ficou com investidores institucionais (fundos, grandes investidores bancos e estrangeiros).
Conforme a diretoria da instituição financeira nacional, a Caixa Seguridade será listada sob o código “CXSE3” no segmento de Novo Mercado, o de mais alto padrão de governança corporativa da B3. A oferta foi coordenada por Morgan Stanley, Caixa Econômica, Bank of America, Credit Suisse, Itaú Unibanco e UBS-BB. Com o IPO (oferta de crédito inicial), a Caixa vai reduzir em quase 17% a sua participação na unidade de seguros. A estatal já prepara as próximas aberturas de capital, como a unidade de cartões e a Lotéricas.
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