A Arezzo anunciou nesta quinta-feira, 27, uma nova oferta de ações para a captação de recursos. A intenção da empresa calçadista é obter R$ 615 milhões, com a emissão de 7,5 milhões de papéis.
Também vem sendo estudada a possibilidade de uma oferta extra que poderia elevar o valor da operação para R$ 830 milhões.
De acordo com a Arezzo, os bancos coordenadores da oferta são Itaú, BTG Pactual, Bank of America, XP, Santander e UBS BB. Segundo o comunicado divulgado pela empresa, esta é a primeira vez em que a companhia vai ao mercado em 11 anos, desde o IPO (oferta pública de ações). Na estreia, os papéis da marca eram negociados a R$ 19. Hoje, estão cotados acima de R$ 80.
A Arezzo informou ainda que a nova oferta deve impulsionar o crescimento da empresa, tanto orgânico quanto em aquisições. Entre os investimentos previstos, estão a abertura de novas lojas e o aumento da capacidade logística, tecnológica e fabril.
Em julho do ano passado, a Arezzo anunciou uma parceria com o Mercado Livre para vender produtos na plataforma por meio da marca MyShoes.
Recentemente, a companhia calçadista também decidiu entrar no setor de moda com a compra da Reserva (em outubro de 2020) e da Carol Bassi (em novembro de 2021).
Com informações do jornal O Estado de S. Paulo
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