Magazine Luiza anuncia aumento de capital de R$ 1,5 bilhão

A varejista Magazine Luiza divulgou nesta sexta-feira, 22, que o seu conselho de administração fiscal aprovou homologação de aumento de capital total no valor de R$ 1,25 bilhão, segundo fato relevante. A proposta havia sido feita no fim de janeiro.

O aumento de capital resultou da subscrição de 641.025.641 ações, 100% da oferta, ao preço de emissão de R$ 1,95 por cada uma delas, o que totalizou o montante de R$ 1,25 bilhão. A ação da empresa encerrou na véspera a R$ 1,99.

De acordo com a varejista, a operação teve como objetivo levantar recursos para investimento em tecnologia e “otimização” da estrutura de capital do Magazine Luiza.

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Os acionistas controladores, incluindo a família Trajano, participaram com 66% da oferta, enquanto o mercado ficou com o restante.

O montante será totalmente garantido pelos acionistas controladores e pelo banco BTG Pactual, com a família Trajano contribuindo com até R$ 1 bilhão e o banco oferecendo uma garantia firme de R$ 250 milhões, conforme informou a companhia.

Grupamento da totalidade de ações

Nesta quinta-feira, 21, o Conselho de Administração da empresa, também aprovou a proposta de grupamento da totalidade de suas ações, que será submetida à apreciação da Assembleia-Geral Extraordinária (AGE) da varejista.

Segundo fato relevante, a ideia é que essa junção aconteça na proporção de dez para um, uma medida comum adotada pelas empresas para ajustar o preço de suas ações e reduzir a volatilidade no mercado.

Esse grupamento já considera aumento de capital total no valor de R$ 1,25 bilhão, homologado na véspera.

Em decorrência desse movimento, o capital social do Magazine Luiza passou de R$ 12.552.162.483,75 para R$ 13.802.162.483,70 – o que representa 7.389.952.489 ações.

As novas ações resultantes do aumento de capital começaram a ser negociadas na B3 a partir desta sexta-feira.

No Ibovespa, os papéis MGLU3 operam com queda de 2,51%.