O canadense Oscar Peterson (1925-2007) é um dos mais populares pianistas de jazz de todos os tempos. Dono de uma imensa discografia, Peterson tinha como uma de suas principais características a velocidade. No disco Oscar Peterson Trio + One ele está acompanhado pelo seu melhor time: o baixista Ray Brown (marido da lendária cantora Ella Fitzgerald) e o baterista Ed Tighpen, que tocava de maneira simples e precisa.
O “+ One” desse álbum é o convidado especial Clark Terry, um trompetista versátil e dono de um excelente humor. No disco, a integração entre os quatro é tão perfeita que eles parecem ter tocado juntos por anos. Gravações como “Brotherhood of Man” e “Roundalay” viraram clássicos na carreira de Oscar Peterson.
Mas as marcas registradas desse álbum gravado em 1964 são duas faixas onde Clark Terry troca seu trompete por vocais em “Mumbles” e “Incoherent Blues”. Os vocais de Terry são vão do grave profundo ao agudo de um miado em frações de segundos, com um toque ardido de humor.