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Cultura

Netflix propõe compra integral em dinheiro da Warner Bros. Discovery

Novo modelo mantém valor por ação e antecipa deliberação dos acionistas

Netflix formaliza oferta para comprar a Warner Bros. Discovery
Netflix e Warner Bros.| Foto: Divulgação/Netflix e Warner

A Netflix reformulou o acordo para a aquisição da Warner Bros. Discovery (WBD) e passou a propor uma operação integral em dinheiro. O preço segue em US$ 27,75 por ação da WBD. A mudança elimina variações de mercado e encurta o cronograma de decisão dos acionistas.

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Além do pagamento em dinheiro, os acionistas da Warner Bros. Discovery receberão participação na Discovery Global, empresa que surgirá da cisão planejada do grupo. A separação deve ocorrer antes do fechamento do negócio, em prazo estimado entre seis e nove meses.

A Netflix informou que a transação será financiada com caixa disponível, linhas de crédito e recursos já comprometidos. A empresa afirmou que o modelo mantém a estrutura financeira e permite novos movimentos estratégicos.

CEO da Netflix aposta em acordo acelerado

Com o novo formato, a Warner Bros. Discovery protocolou na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos o documento preliminar para convocar os acionistas. A expectativa é submeter a operação a voto até abril de 2026. O negócio depende de autorizações regulatórias e da conclusão da cisão interna.

Os conselhos de administração das duas companhias aprovaram o acordo, revisado por unanimidade. As empresas já notificaram autoridades de concorrência, como o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Comissão Europeia. A estrutura de financiamento não passa por análise do comitê norte-americano de investimentos estrangeiros.

Em comunicado, David Zaslav, CEO da Warner, declarou: “O acordo de fusão revisado nos aproxima ainda mais da união de duas das maiores empresas de narrativa do mundo”. Já o diretor da Netflix, Ted Sarandos afirmou: “Nosso acordo integral em dinheiro permitirá um cronograma acelerado para a votação dos acionistas e oferecerá maior previsibilidade financeira, com US$ 27,75 por ação em dinheiro”.

Se todas as etapas forem cumpridas, a conclusão segue prevista para um intervalo entre 12 e 18 meses contados desde o anúncio inicial da operação.

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