As ações do Banco Modal negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) abriram em forte alta nesta sexta-feira, 7, pouco depois do anúncio do acordo de compra pela XP.
Por volta das 10h30, os ativos da instituição financeira disparavam cerca de 45%, a pouco mais de R$ 12.
A XP, por sua vez, também viu seus BDRs (Brazilian Depositary Receipts) negociados na B3 abirem o pregão em alta de 2%, para entrar em estabilidade em seguida. Os recibos de ações da XP registraram avanço de 0,8%, a R$ 155.
Os BDRs são certificados de depósito de valores emitidos no Brasil que representam ações de companhias abertas com sede no exterior.
No pré-mercado da Nasdaq, nos Estados Unidos, onde os papéis da XP estão listados, os ganhos eram de 0,92%, com ações negociadas a US$ 27.
Negócio fechado
Como noticiado mais cedo por Oeste, a XP anunciou que fechou um acordo para a compra do Banco Modal, por meio de uma reorganização societária e troca de ações. A negociação foi sacramentada em pouco mais de um mês.
De acordo com a XP, a aquisição será paga com a emissão de quase 20 milhões de novas ações da companhia, o que corresponde a um prêmio de 35% sobre o preço médio dos últimos 30 dias do Banco Modal.
Com base no fechamento do mercado na quinta-feira 6, o volume da operação deve girar em torno de US$ 528 milhões (R$ 3 bilhões).
Juntos, XP e Modal contam com 3,8 milhões de clientes ativos, segundo dados referentes a setembro do ano passado. No período de 12 meses até setembro de 2021, a receita líquida total das duas empresas foi de quase R$ 12 bilhões.
