Paraná privatiza a Copel, por R$ 5,2 bilhões

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) foi privatizada na terça-feira 8 em leilão na Bolsa de Valores do Brasil, a B3. A operação movimentou R$ 5,2 bilhões, incluindo a venda de um lote suplementar.

O Estado do Paraná, que deixou o controle da empresa, fica com R$ 3,2 bilhões, e R$ 2 bilhões vão para o caixa da companhia, destinados a investimentos e ao pagamento de outorgas à União pela renovação de concessões, informou o jornal Valor Econômico.

O governo paranaense manteve 15,6% da empresa, sendo 27% do capital votante, além de uma golden share, ativo que dá ao acionista poder especial de veto.

As ações foram vendidas a R$ 8,25, um ágio de 5% em relação ao preço de referência estabelecido pela companhia no lançamento da oferta, em 26 de julho, de R$ 7,85 por ação. No pregão de terça, a ação fechou em R$ 8,31.

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A Copel atraiu vários estrangeiros e, desde o fim da semana passada, a demanda já superava os R$ 10 bilhões. A oferta da Copel está entre as maiores já realizadas na B3 nos últimos anos.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, no lançamento da oferta, a Copel informou a venda inicial de 549 milhões de ações ordinárias (ON, com direito a voto). A distribuição primária de 229,9 milhões de ações levantará recursos para pagar a renovação da concessão de três hidrelétricas, que vencem em dezembro. O governo do Paraná vendeu 319 milhões de ações, reduzindo sua participação na empresa.

A venda da Copel é a primeira operação de privatização com oferta de ações em bolsa desde a Eletrobras, em junho do ano passado, que movimentou R$ 34 bilhões. A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) foi privatizada em leilão no fim do ano passado e arrematada para a Aegea, única ofertante, por R$ 4,1 bilhões. Antes, tinha tentado fazer uma oferta de ações, mas, com a piora do mercado, acabou mudando de planos.

Governador do Paraná tinha sinalizado o interesse de privatizar a Copel no ano passado

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD), anunciou a intenção de privatização em novembro do ano passado, quando enviou projeto à Assembleia Legislativa para viabilizar a venda. A decisão foi tomada depois de um estudo encomendado pelo governo sobre a capitalização da Copel.