A XP anunciou nesta sexta-feira, 7, que fechou um acordo para a compra do Banco Modal, por meio de uma reorganização societária e troca de ações. A negociação foi sacramentada em pouco mais de um mês.
De acordo com a XP, a aquisição será paga com a emissão de quase 20 milhões de novas ações da companhia, o que corresponde a um prêmio de 35% sobre o preço médio dos últimos 30 dias do Banco Modal.
Com base no fechamento do mercado na quinta-feira 6, o volume da operação deve girar em torno de US$ 528 milhões (R$ 3 bilhões).
“As partes acordaram em implementar a transação através de uma reorganização societária que resultará na incorporação, por uma subsidiária da XP Inc., de até 100% do capital social do Banco Modal” informou a XP em um comunicado.
“Se o Banco Modal não obtiver as aprovações necessárias para implementar tal reorganização, incluindo a aprovação de seus acionistas minoritários, a XP Inc. irá incorporar participação equivalente a 55,7% do capital social do Banco Modal detido pelos seus acionistas controladores em uma transação de ações e garantirá a todos os acionistas minoritários do Banco Modal o direito de vender sua participação nas mesmas condições”, diz a nota.
Juntos, XP e Modal contam com 3,8 milhões de clientes ativos, segundo dados referentes a setembro do ano passado. No período de 12 meses até setembro de 2021, a receita líquida total das duas empresas foi de quase R$ 12 bilhões.
“A XP Inc. e o Banco Modal, que juntos representam ainda uma pequena fração do mercado em que atuam, vão acelerar o processo de disrupção que vem acontecendo na indústria financeira no Brasil, caracterizada por um alto potencial de crescimento e poucos players dominantes”, diz o comunicado sobre a transação.
Dados da Economatica apontam que a XP possui atualmente valor de mercado de mais de US$ 15 bilhões (cerca de R$ 85 bilhões). O Banco Modal, por sua vez, é avaliado em R$ 2 bilhões.
Também em nota, o Modal informa que “permanecerá independente e segregado”. “O Banco Modal continuará sendo administrado como um ecossistema financeiro independente, procurando oferecer a melhor experiência para seus clientes”, diz o texto.
A XP já é dona das marcas XP investimentos, Clear e Rico.
