O trompetista Miles Davis (1926-1991) teve várias “encarnações” musicais desde que começou a sua carreira até sua fase fusion na década de 1980. Neste show ele está acompanhado de um dos melhores grupos de músicos da fase cool jazz: Wayne Shorter (sax), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (baixo) e Tony Williams (bateria).
O show foi gravado no Teatro dell’Arte, em Milão, no dia 11 de outubro de 1964. No setlist, alguns dos clássicos da carreira de Miles, como My Funny Valentine e All Blues.
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