O banco de investimento BR Partners estreou com ganhos as suas units na B3, nesta segunda-feira 21. Após chegar a subir 18,56%, indo a R$ 18,97, na máxima do dia, o ativo fechou em R$ 16,55, uma alta de 3,44%, reportou o site InfoMoney.
Na semana passada, o banco de investimento precificou a sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em R$ 16,00 por unit [pacote mobiliário que concentra em si ativos diferentes — como ações ordinárias e preferenciais — de uma empresa] — valor do piso da faixa indicativa, que ia de R$ 16,00 a R$ 19,00. Sua oferta restrita movimentou R$ 364 milhões.
Com os recursos, o BR Partners visa crescimento, com fortalecimento de balanço da companhia e reforço da estrutura de capital, permitindo, desta forma, a expansão dos negócios nas áreas de mercado de capitais, crédito estruturado e tesouraria.
Segundo o Brazil Journal, o banco registrou lucro de R$ 89 milhões e obteve um ROE [retorno sobre patrimônio líquido] de 30% em 2020, e de 40% no primeiro trimestre de 2021, época em que, de acordo com o prospecto, todas as linhas de receita tiveram crescimento recorde. O banco está sendo avaliado em R$ 1,7 bilhão.
Em 2020, o BR Partners tentou realizar a oferta mas, por conta da volatilidade do mercado, em setembro, postergou a operação. Ao retomá-la, neste ano, decidiu realizar a transação como uma oferta para investidores institucionais, como fundos de investimentos.
Os coordenadores da oferta são: BTG Pactual, Itaú BBA e XP.
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