O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), Aloizio Mercadante, disse que estuda a possibilidade de realizar a participação em ofertas iniciais de ações (IPO) da instituição financeira na Bolsa de Valores.
Ele fez a revelação depois que o banco recebeu cerca de R$ 500 milhões no terceiro trimestre com comissões (fees), pela atuação em ofertas de debêntures.
Debêntures são títulos de dívidas emitidos por empresas para financiar projetos, aumentar capital e reestruturar dívidas.
“A gente quer retomar o lançamento de IPO, que é o custo mais barato para as empresas”, afirmou Mercadante. Segundo ele, o banco, que antes atuava na estruturação e na distribuição de debêntures, “nunca recebia fee”. Mas, “agora, isso mudou. “
O banco aumentou suas operações com debêntures nos últimos anos. Em 2022, o BNDES emitiu R$ 6,3 bilhões em títulos de dívida e subscreveu R$ 5,3 bilhões.
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Até setembro de 2023, as ofertas do BNDES somaram R$ 15,5 bilhões, com R$ 10,9 bilhões de subscrição.
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Subscrição é processo pelo qual os banqueiros de investimento conseguem levantar capital de investidores em nome de corporações e governos, ou até emitem ações ou títulos de dívida.
Mercadante diz que BNDES teve “papel fundamental” com debêntures em 2023
Segundo Mercadante, o BNDES “teve um papel fundamental no lançamento de debêntures neste ano, com 24% de tudo que foi emitido passando pelo banco”.
O presidente também comentou críticas por parte do mercado sobre a participação do banco em ofertas, como da Aegea, uma das maiores empresas de saneamento do segmento privado no país.
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A companhia captou R$ 5,54 bilhões em debêntures no mês de agosto, sendo que a demanda ultrapassou o patamar de R$ 9,6 bilhões. Essa alta acarretou em uma redução no spread (diferença entre o preço de venda e compra de um ativo).
“A gente está reduzindo o spread para quem? Para quem vai pagar o serviço que a população vai ter, de saneamento, no futuro”, afirmou Mercadante. “Quanto menor o custo, mais investimento e mais barato será o serviço que a população paga.”
