A fabricante de calçados Vulcabras anunciou, nesta quinta-feira, 25, que pretende fazer uma oferta primária de até R$ 500 milhões em ações, para aumentar a liquidez do papel, segundo o site da revista Exame. As ações da empresa tiveram alta de mais de 70% nos últimos 12 meses.
A oferta-base vai ser de R$ 250 milhões, nos quais a família Grendene Bartelle deve adquirir cerca de 70% das novas ações, que já é o percentual de participação na empresa.
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Já os outros 30% estão acertados para as gestoras de ativos Absolute e Guepardo, a até R$ 18,50 por ação, 13% abaixo do valor de fechamento dos papéis nesta quinta-feira.
Os outros R$ 250 milhões restantes dependerão do interesse do mercado, onde deve vir o aumento de liquidez que a empresa deseja.
Vulcabras anunciou dividendo recorde
O follow-on (oferta subsequente de ações por uma empresa que já tem suas ações negociadas publicamente) vem dias depois de a companhia anunciar um dividendo recorde de R$ 367 milhões, referente ao lucro da atividade de 2022.
Na esteira do anúncio, o papel da empresa subiu 10% na terça-feira 23. Os recursos devem ajudar os acionistas da empresa a reinvestir na oferta.
No final do terceiro trimestre, a Vulcabras, conhecida pelos fortes caixas que gera, não tinha dívidas e tinha caixa líquida de quase R$ 3 milhões.
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Ainda nesta semana, o banco Santander também iniciou a cobertura do papel da empresa com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 27,50.
Ao lado do BTG, Itaú e XP, o Santander está entre os cotados para a nova oferta da Vulcabras. Atualmente, a companhia vale R$ 5,25 bilhões na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
No Brasi, a Vulcabras é responsável pelo licenciamento de marcas como Olympikus, Under Armour e Mizuno.
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