A Minerva Foods anunciou a compra de R$ 7,5 bilhões em ativos da Marfrig. As empresas são dois gigantes do agronegócio brasileiro com presença global.
Entre as aquisições, um frigorífico que marca a entrada da Minerva no mercado de ovinos, como carneiros, do Chile. Antes da nova aquisição, a participação dela nesse segmento se limitava às operações da Austrália. Com o negócio, a capacidade de abate de ovinos deva passar para 25,7 mil cabeças por dia, de acordo com a companhia.
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As operações australianas reúnem a capacidade para abater pouco menos de 20 mil cabeças de ovinos por dia. Desse modo, o negócio chileno corresponde a um incremento de 25%.
Além disso, o contrato envolve operações no mercado bovino. Dentro do Brasil, a lista inclui 11 plantas industriais e um centro de distribuição. No exterior, são três fábricas no Uruguai e uma na Argentina.
Forma de pagamento
O pagamento será realizado em duas parcelas. A Marfrig, que segue como controladora da BRF, divulgou os detalhes da operação na segunda-feira 28, por meio de um comunicado ao mercado.
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A primeira parcela é um sinal de R$ 1,5 bilhão; o pagamento se deu no anúncio da operação. Desse modo, o restante (R$ 6,5 bilhões) da quitação deve ocorrer depois da conclusão do negócio.
As operações de bovinos da Minerva
Com as aquisições, a companhia eleva sua estrutura de abate de bovinos para 42 mil cabeças dia. Assim, estima-se 44% expansão. De acordo com Fernando Queiroz, CEO da Minerva Foods, a operação marca a entrada em um novo patamar. E a empresa é considerada a maior exportadora de carnes, a partir da América do Sul.
“Estamos muito entusiasmados com esse movimento, que está em linha com a nossa estratégia de diversificação geográfica e complementa de forma única a nossa operação na América do Sul, que é um dos mercados mais competitivos do mundo”, afirmou Queiroz. “Isso colocará a nossa companhia em outro patamar, nos dará acesso a novos clientes internacionais, maximizará as oportunidades comerciais e sinergias operacionais, reduzindo riscos e ampliando a nossa capacidade de competir no mercado internacional de proteína animal.”
No segundo trimestre, o faturamento de 12 meses da Minerva fechou em R$ 30 bilhões. “Com base na análise de sensibilidade feita para a operação, a receita líquida das plantas adquiridas somada com a receita líquida atual da companhia resultará num montante superior a R$ 50 bilhões”, informa a empresa em nota.
