A Mobly anunciou na noite da última quinta-feira, 8, que assinou um acordo com acionistas controladores da Tok&Stok e passará a ser controladora da empresa, criando assim um gigante no mercado de móveis e decoração, com receita anual estimada de R$ 1,6 bilhão.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Mobly afirma que a operação tem como objetivo fortalecer sua presença no mercado por meio da diversificação e complementaridade do portfólio de produtos e serviços, uma vez que visa a combinar a sólida e reconhecida reputação de ambas as marcas, atingindo públicos diversos em todos os segmentos de mercado.
Receba nossas atualizações
“A operação permite que ambas as companhias aproveitem a expertise uma da outra para fortalecer suas respectivas propostas de valor — especificamente a tecnologia e logística da Mobly e o desenvolvimento de produtos e experiência de loja da Tok&Stok”, afirma a companhia.
+ O socorro de R$ 100 milhões à Tok&Stok
A Mobly diz que identificou potenciais sinergias significativas que poderão impulsionar a geração de caixa ao longo do tempo, com capacidade de aumentar gradualmente a geração de caixa, que resulta em um incremento anual adicional de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões ao longo de um período de cinco anos.
Em custos, a empresa indica ganhos diretos em aquisições devido à verticalização, otimização de compras indiretas e utilização, além de benefícios fiscais de créditos de ambas as companhias.
A empresa cita ainda sinergias em vendas cruzadas, aprimoramento do e-commerce e ampliação do portfólio de produtos com prateleira infinita.
+ Leia as últimas notícias de Economia em Oeste
Os termos da aquisição da Tok&Stok pela Mobly
O acordo prevê a aquisição pela Mobly de 60,1% do capital da Tok&Stok de posse de fundos geridos pela SPX Capital, originalmente do Carlyle. A transação será efetivada por meio de aumento de capital da Mobly.
Os fundos geridos pela SPX vão transferir suas ações na Tok&Stok para a companhia listada em bolsa e passam a deter 12% da nova Mobly, que, dessa forma, se torna controladora da rede varejista.
Além do aumento de capital, a Mobly emitirá debêntures conversíveis a seus acionistas e afiliadas dos acionistas controladores da Tok&Stok. Os credores afiliados poderão subscrever e pagar as debêntures conversíveis com o saldo total pendente do contrato de empréstimo celebrado pelos credores afiliados, na qualidade de credores, e pela Tok&Stok, na qualidade de devedora.
As debêntures conversíveis dão a seus titulares o direito de subscrever novas ações ordinárias adicionais da Mobly. O acordo prevê um lock-up de 24 meses em que tantos os atuais acionistas controladores e fundadores da Mobly como os fundos geridos pela SPX se comprometem a manter as suas ações.
A Mobly convocará assembleia geral de acionistas para deliberar sobre o aumento de capital.
Redação Oeste, com informações da Agência Estado
Entre ou assine para enviar um comentário.
Você precisa de uma assinatura válida para enviar um comentário, faça um upgrade aqui.