O fundo imobiliário XP Malls (XPML11) assinou um acordo para vender participações em nove shoppings de seu portfólio. O valor da transação é de cerca de R$ 1,6 bilhão. Do total, 68% terão pagamento à vista. O restante será em prazo de até cinco anos. A informação oficial consta de Fato Relevante no site da empresa.
O comprador das cotas é a Riza Real Estate, que pretende criar sobretudo um novo fundo imobiliário para receber os ativos. Entre eles estão:
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- 45% do Tietê Plaza Shopping (São Paulo/SP);
- 15% do Partage Santana Shopping (São Paulo/SP);
- 25% do Campinas Shopping (Campinas/SP);
- 20% do Grand Plaza Shopping (Santo André/SP);
- 17,5% do Caxias Shopping (Duque de Caxias/RJ);
- 100% do Shopping Downtown (Rio de Janeiro/RJ);
- 40% do Shopping Metropolitano Barra (Rio de Janeiro/RJ);
- 39,99% do Shopping Ponta Negra (Manaus/AM);
- 14,31% do Shopping Bela Vista (Salvador/BA).
Conforme a gestora do XP Malls, a operação deve gerar R$ 1 bilhão em liquidez e até R$ 278 milhões em ganho de capital. Assim, a movimentação pode resultar em uma distribuição de dividendos de até R$ 4,90 por cota.
XP Malls quer reduzir participações
A conclusão do acordo ainda depende de etapas formais. Da mesma forma, condiciona-se à análise em detalhes dos ativos, bem como a captação de recursos pela Riza. O prazo para essas condições é de até 90 dias.
O XPML11 destacou que a negociação faz parte de sua estratégia de manter apenas participações minoritárias em empreendimentos considerados estratégicos. Na prática, a ideia é reduzir a posição em ativos que estão hoje sob o seu controle. Do mesmo modo, estuda-se a descontinuidade da participação em outros negócios, que deverão deixar o portfólio.
O movimento ocorre principalmente em um momento de reacomodação no setor. Em julho, a Brookfield anunciou a venda de participações em três shoppings para a Iguatemi Participações. O negócio movimentou cerca de R$ 2,5 bilhões. A transação reforçou o posicionamento da Iguatemi no segmento. Da mesma forma, mostrou que grandes grupos estão revendo suas estratégias para otimizar portfólios e liquidez.
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