Dona das marcas Sadia e Perdigão, a BRF levantou R$ 5,4 bilhões em sua oferta de ações. A transação deve ser uma das maiores do ano no Brasil e coloca um ponto final nos rumores de que um dos sócios — o frigorífico Marfrig — compraria um volume de papéis suficiente para assumir o controle da empresa ou promover uma fusão.
Em comunicado divulgado ao mercado nesta quarta-feira, 2, a empresa informou que o preço por ação ficou em R$ 20 — o que representa um desconto de 7,5% em relação à cotação do último fechamento. As ações da oferta passam a ser negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo a partir de quinta-feira 3.
Por volta das 12h30 de hoje, as ações ordinárias da BRF registravam um recuo de 7,6%.
Os recursos levantados pela BRF vão ajudar na redução do endividamento da companhia, que vem aumentando nos últimos meses.
Do montante captado de R$ 5,4 bilhões, cerca de R$ 500 milhões serão destinados ao capital social da empresa e R$ 4,9 bilhões vão para a formação de reserva da companhia, mediante a emissão de 270 milhões de novas ações.
A oferta foi liderada pelo Citi e contou com a participação de BTG Pactual, Banco Itaú BBA, Morgan Stanley, Banco Bradesco BBI, JPMorgan, Credit Suisse, UBS BB Investment Bank, Banco Santander Brasil, Banco Safra e Bank of America.
Com informações da Bloomberg
